Zusammenarbeit beim Thema Geldanlagen

ALS WÄRE ES UNSER GELD

... und damit wir entsprechend auf Ihr Geld aufpassen können, ist es wichtig eine gute Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu schaffen. Wie dies geht, erfahren Sie hier.

Ihre persönlichen Ziele bei Geldanlagen

Wahrscheinlich gehören diese Punkte in unterschiedlicher Gewichtung zu Ihren ganz persönlichen Anforderungen bei einer Geldanlage.

Sicherheit: Sie erhalten alle relevanten Informationen, wir haben immer Zeit für Ihre Fragen

Rendite: Sie definieren Ihr Renditeziel und wir zeigen Ihnen die geeigneten Märkte und Anlagemöglichkeiten              

Verfügbarkeit: Je genauer Sie sagen können, wann Sie voraussichtlich welche Teile Ihres Geldes benötigen, umso höher wird Ihr finanzieller Erfolg ausfallen können. Unsere Planungstools bieten hier eine optimale Hilfe         

Faire Beratung: Wir nennen Ihnen genau die Provisionen und Vergütungen, die wir erhalten. Bei vielen Anlageprodukten verzichten wir auf Provisionen und auch Rückvergütungen (Kick-Backs) und vereinbaren stattdessen ein günstiges, fest vereinbartes Honorar.

Konkret: Wie sieht eine Zusammenarbeit mit uns aus

Grundlagen und Phasen unserer Beratung

Wie Ihre Geldanlage erfolgreich wird

Sie und Ihre Vorstellungen stehen im Mittelpunkt

Eine erfolgreiche Geldanlage hat sich zunächst an Ihren persönlichen Zielen und Kenntnissen auszurichten.Diese besprechen wir ausführlich mit Ihnen: Wann benötigen Sie Ihr Kapital? Welches Risiko können Sie eingehen? Wie hoch ist Ihr Anspruch an die Sicherheit Ihrer Geldanlagen? Welche Rolle spielen steuerliche Überlegungen? Wie sind Ihre Kenntnisse über einzelne Anlageformen und über welche Kenntnisse verfügen Sie in Hinblick auf die großen wirtschaftlichen Zusammenhänge?

Wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht

Für Sie als Kunde/In ist der Beratungsprozess und die laufende Begleitung für den Erfolg noch wichtiger als die umfassende Auswahl.

Der Beratungsprozess läuft wie folgt  in der Regel in drei Anfangsberatungen und anschliessend in kontinuierlichen Berichten und immer wenn notwendig in Beratungen zur Anpassungen Ihrer Geldanlagestruktur. So beginnt die Zusammenarbeit mit uns:

  • Erstberatung
  • Präsentation des Beratungsergebnisses
  • Dritte Beratungssequenz

Erstberatung

Wie ein Erstgespräch ablaufen kann

Die Erstberatung ist natürlich kostenlos und in keinster Weise für Sie verpflichtend. Nehmen Sie sich hierfür mindestens 1 bis 2 Stunden Zeit. Themen der Erstberatung sind:                                                                     

  • Ihre Risikomentalität
  • Ihre Gewinnerwartung
  • die gewünschten Zeitpunkte der Kapitalrückflüsse
  • den hinter der Kapitalbildung stehenden Zweck
  • Einkommensteuerliche Auswirkungen (keine Steuerberatung)
  • Erbschaftssteuerliche Auswirkungen (keine Steuerberatung)

Bereits im Erstgespräch können wir Ihnen dann - vorbehaltlich einer endgültigen Auswertung - skizzieren, welche Anlagemöglichkeiten für Sie in Betracht kommen könnten.

Weitere Phasen der Erstberatung

Wie es weiter geht, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können

In der Folgeberatung präsentieren wir Ihnen ein innovatives und individuelles Konzept und machen Ihnen konkrete Vorschläge. Wir erläutern Ihnen dazu die finanz- und volkswirtschaftlichen Hintergrundüberlegungen.

In der dritten Beratungssequenz klären wir Ihre Fragen, die in der Überlegungsphase aufgetreten sein können. Bevor Sie sich entscheiden, informieren wir Sie umfänglich über die Kosten der Anlagen und unsere Vergütungen. Wie von Verbraucherschützern und Gerichten gefordert, haben Sie dann die notwendige Transparenz.

Die weitere Betreuung

Ohne langfristige Betreuung verliert eine Beratung schnell an Wert

Wir vereinbaren mit Ihnen feste Zeitpunkte, um zu überprüfen, ob Ihre Anlageentscheidungen noch Ihren individuellen Zielen entsprechen und ob Ihre Anlagen noch optimal im Hinblick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestaltet sind.

Zusätzlich zu regelmäßigen Depotberichten  informieren wir Sie sofort bei bedeutsamen Kapitalmarktänderungen.

Sie können mit uns Unter- und Obergrenzen für Wertentwicklungen festlegen. Werden diese erreicht, informieren wir Sie, um Anpassungen Ihrer Anlagen zu besprechen.

Ihre Möglichkeiten der Geldanlage mit uns

Frei von Konzerninteressen und Banken bieten wir Ihnen die Möglichkeit Ihr Geld optimal in Investmentfonds, Festgelder, Alternative Investmentfonds ,Vermögensverwaltungen, Versicherungslösungen und ausgewählte Angebote aus dem Bereich der Fintechs anzulegen. Wir fühlen uns auschliesslich Ihrem Erfolg verpflichtet. Bei allen einzelnen Produkte nehmen wir die Funktion eines Vermittlers ein. Indem wir aber zum Beispiel unterschiedliche Investmentfonds in spezielle Musterdepots und Musterportfolios kombinieren, schafft FORAIM auch eigene Lösungen und Angebote.

Nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf

Nutzen Sie das Kontaktformular oder rufen Sie uns an: 040-3890439-0

Ihre Formularnachricht wurde erfolgreich versendet.

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Ich bin an Ihrer Beratung zum Thema Sparen und Geldanlage interessiert:

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Unser Know-how und unsere Technologien

Wir persönlich betreuen seit über 15 Jahren erfolgreich Privatkunden mit liquiden Vermögenswerten von 20.000 Euro bis 1.500.000 Euro.

 

Unsere theoretische Kenntnisse haben wir z.T. durch ein volkswirtschaftliches Studium erworben und festigen dies durch permanente Weiterbildung.

 

Ein besonderer Vorteil für Sie ergibt sich daraus, dass wir auch auf der Seite der Produktanbieter Erfahrungen aufweisen. So hat unser Geschäftsführer in seiner früheren Tätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung eines großen Finanzdienstleisters zusammen mit Versicherungsgesellschaften spezielle Produkte konzipiert. Und bis Ende 2011 sind unsere Geschäftsführer für einen großen bundesweit tätigen Maklerpool für das Produktmanagement Kapitalanlagen tätig gewesen. Dabei prüfen und beurteilen wir also aller deren Kapitalanlageangebote und schulten Finanz- und Versicherungsmaklerakler.

 

Unsere Empfehlungen und Konzepte stützen sich auf umfangreiche Marktrecherchen und auf unterschiedliche EDV-Programme, wie zum Beispiel:

 

•Morningstar
•FVBS
•eigen entwickelte Programme

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