Unterschiedliche Investmentfonds-Musterdepots

Unsere Musterdepots für Investmentfonds erleichtern Ihnen die Auswahl unter den mehr als 5000 Investmentfonds, die in Deutschland angeboten werden, um mit dieser Form der Geldanlage bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn Sie ein Musterdepot für Ihre Anlage wählen, erhalten Sie zusätzlich zu den vierteljährlichen Depotberichten weitere Informationen zu der Entwicklung des Depots in unserer Kundenzone. Wir berichten über Trends und Neuigkeiten zu diesen Depots und geben Empfehlungen die Depotstruktur zu ändern, wenn sich neue Chancen ergeben, aber auch wenn sich besondere Risiken abzeichnen, die Ihren Anlageerfolg gefährden könnten.

OIF Musterdepot

Das besondere Depot für offene Immobilienfonds

Anlageziele:

2,5 % bis 3,5% Rendite (nicht garantiert)

Chance auf Zusatzrendite durch Verkauf über Börse

Besondere Risiken der OIF sind u.a.eingeschränkte Liquidität, des weiteren können auch z.T. hohe Verluste eintreten.

Mindestanlage:

Einmalanlage ab 30.000 €

Vorteile dieses Depots:

  1. Keine Ausgabeaufschläge (sowohl für Erstanlage, als auch für Zuzahlungen und Tausch)
  2. Bestandsprovisionen, die wir erhalten, erstatten wir Ihnen
  3. Relativ geringe Wertschwankungen (in normalen Marktphasen)
  4. Konzentration auf jüngere Fonds und besondere Marktsegmente

Gebühren dieses Depots:Beratung, Abschluss und Depoteinrichtung: Erstberatung  Honorar in Höhe von 1% des Depotwertes, bei Zuzahlungen 0,8%. Wir nennen Ihnen das Honorar grundsätzlich vorab. Kosten des Fondskaufs und Fondsverkaufs  Bei Kauf direkt von Fondsgesellschaft bis 10.000 € Anlagebetrag je Fonds 17,50 €, bis 50.000 € Anlagebetrag je Fonds 35,50 € .Rückgabe an Fondsgesellschaft: keine Kosten. Kauf und Verkauf über Börse: Je Fonds: 25 € plus 0,025% vom Kurswert, mindestens  aber plus 2,50 €. (Stand Febr. 2016, Kosten können in Zukunft geändert werden) Servicegebühr 0,65% jährlich.

 

 

Chancen wahrnehmen

Kontrollierte aktive Anlagestrategie

Anlageziele:

5 % bis 10% Rendite (nicht garantiert)

Angestrebte maximale Verlustgrenze ca. 10% (nicht garantiert)

Mindestanlage:

Einmalanlage ab 20.000 € oder monatliches Sparen ab 100 €

Vorteile:

  • Dieses Depot wird innerhalb einer Rentenversicherung geführt.
  • Bis zu 6 komplette Änderungen des Musterdepots sind pro Jahr ohne Zusatzkosten möglich.
  • Aktiv ausgerichtete  Vorsorge: Zeitnahe Vorschläge zur Anpassung bei erwarteten Marktänderungen, in der Regel mehrmals pro Jahr.
  • Innerhalb der Police fallen keine Steuern an.
  • Monatliches Reporting

Kosten:

Fondskauf, Fondstausch und Fondswechsel ohne Gebühren. Es fallen lediglich die üblichen Kosten einer Rentenversicherung an. Fordern Sie dazu individuelle Berechnungen an.

 

 

Mehr Informationen zu unseren Muster- und Modellportfolios erhalten

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FordernSie hier mehr Informationen zu unseren speziellen Musterdepots und Modellportfolios an. Die Informationen, die wir Ihnen zusenden, ersetzen keine Anlageberatung. Auf Wunsch erhalten Sie aber eine Anlageberatung. Damit wir Ihnen aber nichts zu sende

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