Unterschiedliche Muster- und Modelldepots

GELDANLAGE                          > DEFENSIVE STRATEGIE

Modellportfolio MP3024 Defensiv

Anlageziele:

3 % bis 5% Rendite (nicht garantiert, Verluste möglich)

Verlustbegrenzung auf max. 3% im Jahr angestrebt—nicht garantiert

Konditionen

Mindestanlage: Einmalanlage ab 10.000 € oder monatliches Sparen ab 100 €

Vorteile dieses Depots:

  • Keine Ausgabeaufschläge (sowohl für Erstanlage, als auch für Zuzahlungen und Tausch)
  • Bestandsprovisionen, die wir erhalten, erstatten wir Ihnen
  • Gebühren der Depotbank: 40 € im Jahr , keine Extragebühren für Fondskauf oder –tausch

Ihre einzigen Kosten:

Beratung, Abschluss und Depoteinrichtung: Individuelles Honorar ab 250 € je nach Aufwand und Anlagevolumen. Folgeberatungen nach Aufwand  ab 35 €. Wir nennen Ihnen das Honorar grundsätzlich vorab.

Kauf und Tausch ohne Berechnung von Ausgabeaufschlägen. Jährliche Servicegebühr 0,595% des Fondsguthabens

 

 

OIF Musterdept

Das besondere Depot für offene Immobilienfonds

Anlageziele:

2,5 % bis 3,5% Rendite (nicht garantiert)

Chance auf Zusatzrendite durch Verkauf über Börse

Besondere Risiken der OIF sind u.a.eingeschränkte Liquidität, des weiteren können auch z.T. hohe Verluste eintreten.

Mindestanlage:

Einmalanlage ab 30.000 €

Vorteile dieses Depots:

  1. Keine Ausgabeaufschläge (sowohl für Erstanlage, als auch für Zuzahlungen und Tausch)
  2. Bestandsprovisionen, die wir erhalten, erstatten wir Ihnen
  3. Relativ geringe Wertschwankungen (in normalen Marktphasen)
  4. Konzentration auf jüngere Fonds und besondere Marktsegmente

Gebühren dieses Depots:Beratung, Abschluss und Depoteinrichtung: Erstberatung  Honorar in Höhe von 1% des Depotwertes, bei Zuzahlungen 0,8%. Wir nennen Ihnen das Honorar grundsätzlich vorab. Kosten des Fondskaufs und Fondsverkaufs  Bei Kauf direkt von Fondsgesellschaft bis 10.000 € Anlagebetrag je Fonds 17,50 €, bis 50.000 € Anlagebetrag je Fonds 35,50 € .Rückgabe an Fondsgesellschaft: keine Kosten. Kauf und Verkauf über Börse: Je Fonds: 25 € plus 0,025% vom Kurswert, mindestens  aber plus 2,50 €. (Stand Febr. 2016, Kosten können in Zukunft geändert werden) Servicegebühr 0,65% jährlich.

 

 

Chancen wahrnehmen

Kontrollierte aktive Anlagestrategie

Anlageziele:

5 % bis 10% Rendite (nicht garantiert)

Angestrebte maximale Verlustgrenze ca. 10% (nicht garantiert)

Mindestanlage:

Einmalanlage ab 20.000 € oder monatliches Sparen ab 100 €

Vorteile:

  • Dieses Depot wird innerhalb einer Rentenversicherung geführt.
  • Bis zu 6 komplette Änderungen des Musterdepots sind pro Jahr ohne Zusatzkosten möglich.
  • Aktiv ausgerichtete  Vorsorge: Zeitnahe Vorschläge zur Anpassung bei erwarteten Marktänderungen, in der Regel mehrmals pro Jahr.
  • Innerhalb der Police fallen keine Steuern an.
  • Monatliches Reporting

Kosten:

Fondskauf, Fondstausch und Fondswechsel ohne Gebühren. Es fallen lediglich die üblichen Kosten einer Rentenversicherung an. Fordern Sie dazu individuelle Berechnungen an.

 

 

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FordernSie hier mehr Informationen zu unseren speziellen Musterdepots und Modellportfolios an. Die Informationen, die wir Ihnen zusenden ersetzen zwar keine Anlageberatung. Damit wir Ihnen aber nichts zu senden, was Ihren Zielen und Kenntnissen offensicht

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